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09 新增客戶和供應(yīng)商資料及其批量導(dǎo)入
發(fā)布時(shí)間:2022.04.26  /  來源:新頁

客戶資料與供應(yīng)商資料需要分開兩個(gè)功能進(jìn)行錄入。

一、新增客戶/供應(yīng)商分類:

    下面以生產(chǎn)ERP的供應(yīng)商資料為例:

    1、在添加供應(yīng)商資料之前,可以先對供應(yīng)商進(jìn)行分類,例如我們可以把供應(yīng)商按照省份、行業(yè)等進(jìn)行分類,按照客戶與供應(yīng)商分類亦可。

    此外,該分類是客戶資料與供應(yīng)商資料共用的,但是在供應(yīng)商資料功能里選擇查看該分類時(shí),并不能看到相同分類的客戶資料。

    Ps:也可以不分類直接添加供應(yīng)商或客戶資料。



    如果是一級分類,上級客戶分類為空,如果是二級分類,則上級分類需要選擇對應(yīng)的一級分類。用鼠標(biāo)點(diǎn)然后拖動,也可以移動節(jié)點(diǎn)進(jìn)行修改。

二、有以下兩種錄入方式:

    1、手動錄入:客戶供應(yīng)商——供應(yīng)商資料

    注意事項(xiàng):

    ①供應(yīng)商名稱不能重復(fù),如果之前有錄入并且刪除了,需要在回收站里徹底刪除才能重新錄入。

    如果提示了名稱重復(fù),但是在回收站里找不到,一般是在客戶資料里,反之亦然。

    ②如果既是供應(yīng)商又是客戶,則需要同時(shí)勾選客戶和供應(yīng)商,才能在供應(yīng)商資料和客戶資料功能里都能查看與選擇。


    2、批量導(dǎo)入

    批量導(dǎo)入也有兩種方式:

    ①Excel表格黏貼批量導(dǎo)入

    參考教學(xué):https://www.soft2005.com/data-detail-39.html

    ②Excel文件批量導(dǎo)入

    如果不想用粘貼excel表導(dǎo)入這種方法的用戶,可以參考下面方法:

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